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Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH

Quelle: kuhlmann-bockelmann.de - Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH

🎯️ Über Uns

Unabhängige Finanzberatung in Elmshorn: Individuelle Vermögensplanung für Privat- und Geschäftskunden

Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung mit Sitz in Elmshorn ist eine unabhängige Kanzlei, die sich auf persönliche Finanzplanung und Vermögensberatung spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 2009 verfolgt das Team einen Beratungsansatz, der konsequent auf die individuellen Bedürfnisse der Mandanten eingeht. Die Philosophie des Unternehmens basiert auf den Grundwerten Mut, Überzeugung und Kompetenz, wobei das Wohl der Mandanten stets im Mittelpunkt steht. Als Sachverwalter ihrer Kunden setzt die Kanzlei auf eine Kombination aus moderner Software und hochwertigen Produktanbietern.

Vermögensaufbau und betriebliche Altersvorsorge: Maßgeschneiderte Finanzlösungen für die Region

Das Leistungsportfolio von Kuhlmann & Bockelmann richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Mandanten. Privatkunden profitieren von Beratungen zu Vermögensaufbau, Kapitalanlage, Finanzplanung und betrieblicher Altersvorsorge. Für Unternehmen und Institutionen werden unter anderem Konzepte zur Prämienzusage, Arbeitgeberberatung zur betrieblichen Altersvorsorge sowie zeit-kongruentes Rentenmanagement entwickelt. Die Beratung erfolgt unabhängig von eigenen Produkten und Produktpartnern, wobei renommierte Fondsanbieter wie Pictet, Flossbach von Storch, Morgan Stanley und UBS in die individuellen Konzepte integriert werden können.

Digitale Finanzplanung: Moderne Tools und maximale Transparenz für Mandanten

Ein zentrales Anliegen des Finanzplanungsbüros ist die Digitalisierung und Transparenz der Beratungsprozesse. Mandanten profitieren von digitalen Tools wie einer eigenen Terminplanung und einem sicheren Postfachsystem, die eine effiziente und persönliche Betreuung ermöglichen. Durch laufende Betreuung, regelmäßiges Monitoring und umfassendes Reporting behalten Mandanten ihre Finanzziele stets im Blick und genießen höchste Transparenz.

Regionale Werte und persönliche Beratung: Finanzexperten mit hanseatischer Verlässlichkeit

Mit den Markenwerten Klar.Norddeutsch, Ehrbar.Hanseatisch und Richtung.Erfolgreich betont Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung die regionale Verbundenheit und das Bekenntnis zu einer ehrlichen, erfolgreichen Zusammenarbeit. Die persönliche Beratung – wahlweise digital oder vor Ort in Elmshorn – bleibt dabei ein zentrales Element der Mandantenbetreuung.

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Quelle: kuhlmann-bockelmann.de - Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH

🤔 Häufig gestellte Fragen

Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH konzentriert sich auf Vermögensaufbau und Kapitalanlagen. Das Unternehmen öffnet Kunden die Welt der institutionellen Produkte und Investments im Bereich Kapitalanlage und Vermögensaufbau. Es gibt keine eigenen Produkte; stattdessen wird unabhängig auf renommierte Anbieter gesetzt (z. B. Pictet, Flossbach von Storch, Morgan Stanley, UBS). Die Beratung erfolgt persönlich und laufend betreut.

Bei Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH erfolgt die Beratung als Sachverwalter des Mandanten: Sie erarbeiten kundenbezogene Konzepte und Lösungsvorschläge. Die Beratung erfolgt konzeptionell unter Einsatz moderner Software; bei Bedarf wird ein Steuerberater integriert; der Betrieb betreut Mandanten laufend.

Unter Institutionelle Konzepte bietet der Betrieb Nettopolice, Zeit-kongruentes Rentenmanagement, Prämienzusage und Arbeitgeberberatung zur BAV.

Das Unternehmen fokussiert sich auf leitende Angestellte, Unternehmer und Freiberufler, die individuelle Konzepte im Bereich Vermögensaufbau und Kapitalanlage suchen und eine laufende Betreuung einfordern.

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Adresse Ramskamp 58a, 25337 Elmshorn, Deutschland

E-Mail slebos@kuhlmann-bockelmann.de

Telefon +49 159 06253187

Webseite kuhlmann-bockelmann.de